證基會 投信投顧考試及證基會報名方法
我目前是大一生,我有考到信託業務員,請問我可以報考投信投顧嗎??因為後來看了報名資格,發現我好像不可以報名耶??請有經驗的人回答我一下,因為我不太清楚,證基會的考試該怎麼報名呢???感覺好像很麻煩...麻煩詳細告訴我,該怎麼去申請證基會的報名程序!!!目前我考到銀行內部控制與內部稽核信託業務員,之後我規劃想考投信投顧, 接著考理財規劃員,我將來若想朝金融業方展,還須具備什麼證照會比較好呢??
要具備下列資格才能報考投信投顧業務員:
1.公私立專科學校畢業者
2.公務人員普考或相當於普通考試以上之特種考試及格者;
3.取得證券商業務員資格者;
4.取得證券商高級業務員資格者;
由於你現在才大一, 所以是還不能報考證基會的考試,不論是筆試還是電腦機考, 你都必須要去買報名簡章, 買到後裡面都有告訴你報名程序, 程序大約如下:
1.買簡章
2.填好簡章內之表格: 一張表格上面要貼2吋照片及身分證影本+學歷(資格)證明:大學畢業證書影本or證照影本+寄準考證之信封
3.將表格拿去郵局劃撥報名費
4.將整份報名資料掛號寄回證基會
證基會考試的確很麻煩 ,就算是電腦機考也是一位難求, 要報名要快~如果你現在在大學求學期間想考投信投顧營業員 ,建議以以下程序報考:
1.先用信託證照報名投信投顧法規乙科
2.考證券商業務員
3.考證券商高級業務員
4.用高業證照+投信投顧法規+金融市場常識 (以上三張影本) 及申請表格,就能換得投信投顧業務員證照(我個人是用這樣程序取得的) ;或是你可以等畢業後,直接報考高業, 這樣就不用考普業了~
考高業~用高業證照報名投信投顧法規一科~ 這樣也能換得投信投顧證照(基本上 ,考到高業幾乎就可以說能換到投信投顧證照了, 因為投信投顧法規考的超簡單)
至於將來想朝金融業發展, 如果想做業務的話, 建議乾脆就先準備理專所需之證照 :
1.信託 2.投信投顧3.期貨4.壽險5.產險6.投資型保單;
有這些證照的話,大概所有商品你都能賣了,但是證照真的是有需要才考, 多考沒用到只是讓財團法人賺錢而已; 如果你不想當業務方面的話,建議證照不用考太多 ,不然就算應徵當櫃員,也會被銀行經理鼓吹當理專的 ,所以真的建議考慮一下,再考證照就好了~ 一般而言,保險證照要透過保險公司報考 ,有點小麻煩,而且還有期限限制 ,所以建議不用太早考, 很多證照其實可以進銀行後再考,也不需要太急, 建議先用信託證照考投信投顧法規乙科(這樣就能在銀行賣基金了) 至於其他的證照可以慢點說.
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